Situación 2023 y perspectivas 2024 de la lechería uruguaya

Situación 2023

El 2023 fue año desafiante para la lechería uruguaya debido a la severidad de la sequía vivida, de hecho, las precipitaciones fueron 30% menores a las del promedio de los últimos 30 años. Para poder enfrentar la sequía se incrementó el gasto en suplementación lo cual implicó a nivel de toda la lechería un costo extra de US$ 113 millones (considerando el efecto hasta marzo 2023, según estimación de INALE). Este mayor gasto permitió que la producción de leche no cayera, logrando que la remisión se situara en 2.114 millones de litros con un aumento de 1% respecto a 2022. En kilos de sólidos aumentó 2% y representa el máximo histórico (162 millones de kilos de sólidos).

En cuanto a la posición de las industrias en términos de captación de leche fue similar a la del 2022. Conaprole fue la principal industria y captó el 71% de la leche, en segundo lugar, se ubicó Estancias del Lago con 9%, Alimentos Fray Bentos e Indulacsa-Lactalis ocuparon el tercer lugar y captaron el 4%, cada una. Le siguen Granja Pocha, Claldy y Calcar (2%, cada una). En el quinto puesto se encontró Gloria Foods y le siguieron Farming y Urulact que captaron 1%, cada una.

Las industrias uruguayas no solamente producen para abastecer al mercado interno sino que desde hace años tienen presencia internacional. De hecho, de la leche utilizada para la elaboración de diferentes productos lácteos comercializados, medido en leche equivalente, se destinó el 73% a la exportación y el 27% restante al mercado interno.

Los lácteos destinados a la exportación tuvieron una facturación de US$ 850 millones, lo que implica una caída de 8% respecto al año anterior (US$ 925 millones). Este descenso responde principalmente a la caída en los precios, dado que los lácteos exportados (en LE) prácticamente no variaron respecto al año anterior. En cuanto a la canasta de productos exportados también se ha mantenido respecto al año anterior, se compone (en términos de facturación) de LPE (67%), quesos (14%), manteca (6%), LPD (5%) y otros (5%). Los principales destinos de las exportaciones de Uruguay han sido: Brasil (50%), Argelia (14%), México (4%), Rusia (4%) y Argentina (3%). Este año se vio caracterizado por la retracción de China como destino. Mientras que en el 2022 ocupó el puesto n°3, representando el 10% de las exportaciones uruguayas, en el 2023 cayó al puesto n°6, representando el 3%. Por otro lado, Brasil creció 60% respecto a la del 2022.

¿Qué podemos esperar para el 2024?

Uruguay

A nivel primario INALE estimó que el precio tambo para el año se establecerá en un rango entre US$ 0,32 y US$ 0,39. Asimismo, la producción se verá impactada por las lluvias del otoño y por el fenómeno de La Niña hacia la primavera. A nivel industrial, se espera que cambie la distribución de remisión por industria dado que Gloria Foods ha discontinuado su línea de quesos (la única que tenía funcionando en el país). Mientras que, Indulacsa-Lactalis y Calcar también mantienen cerradas sus líneas de producción de quesos, por lo que se espera una reasignación de la leche remitida a otros productos en las mencionadas empresas.

En las cuestiones relativas a la estructura de la lechería uruguaya desde INALE se viene trabajando en varios proyectos orientados al desarrollo de la producción primaria tanto para remitentes como para queserías artesanales.

• Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal (AIDQA) continua en su fase III, cuya línea de trabajo se basa en mejora de la comercialización, trabajando en mayor captura del margen comercial. Es desarrollado por: las intendencias de San José, Colonia, Soriano, Flores, Canelones, Florida, Río Negro y los ministerios MGAP, MIEM, MIDES e INALE.
• Cuencas Lecheras: el objetivo general es contribuir al desarrollo territorial a través de la mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de la lechería familiar y medianos productores en las cuencas lecheras litoral y centro de Uruguay. Cada predio elaborará un proyecto de desarrollo, para cuya elaboración, aplicará un enfoque de género y juventud en clave ambiental (suelo, agua y aire). Es desarrollado por:  las intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Florida, MGAP, OPP e INALE.
• Sistemas de Gestión de Efluentes de Tambos (SGET): lo que le permitirán al productor conocer el grado de instrumentación de buenas prácticas en su gestión ambiental y detectar oportunidades de mejora. Es desarrollado por:  MA, MGAP e INALE.
• Gestionando el crecimiento de los sistemas lecheros: se trabajará con predios pilotos durante un año (entre agosto 2024 y julio 2025) en tres procesos claves: planificación, manejo de pasto y suplementación y manejo de la vaca en transición (que incide en la salud y reproducción). Es gestionado por INALE y financiado con Fondos de Promoción Tecnológica (FPTA) del INIA. Participan y colaboran en la ejecución del proyecto las industrias, gremiales de productores, Red Tecnológica de la Cadena Láctea, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Federación Uruguaya de Predios CREA (FUCREA), Mejoramiento Lechero Uruguayo (MU), Asesores Privados, INIA e INALE.

Mercado internacional

Desde la oferta mundial se espera que prácticamente se mantenga la producción ya que se estima que solamente Australia aumente (+1%). En el caso de Nueva Zelanda y la Unión Europea se espera que se mantenga la producción y en Argentina que caiga (-2%).

Desde la demanda, se espera un incremento de las importaciones chinas de LPE; asimismo los consumidores están dando mayor prioridad a los productos en base a leche cruda que a los reconstituidos. Luego de dos años consecutivos de disminución de las importaciones netas de lácteos de China, el mercado sigue esperando que este país retome el dinamismo de sus importaciones. En cuanto a los precios, hay indicios de que los mercados de productos lácteos han tocado fondo y la tendencia general es a que los precios se estabilicen y suban hacia 2024.

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